العمل الحر

5 استراتيجيات للمستثمرين المحترفين

5 استراتيجيات للمستثمرين المحترفين في هذه المقالة ، نلقي نظرة فاحصة على كيفية إدارة المحترفين للمخاطر من خلال التحوط وكيف يزيدون الإنتاج بالرافعة المالية. هذا هو دليل المبتدئين.

5 استراتيجيات للمستثمرين المحترفين

استراتيجيات للمستثمرين
استراتيجيات للمستثمرين

سوق الأوراق المالية ليس دائمًا مكانًا آمنًا. بالتأكيد يبدو أنها آمنة من الخارج ، لكنها سرعان ما تتحول إلى عالم خطير حيث تخاطر بفقدان كل شيء إذا اتخذت القرار الخاطئ. يمكن أن ينتهي بك الأمر إلى شراء الأسهم التي انخفضت قيمتها كما رأينا جميعًا يحدث مع سهم.

أفضل طريقة للالتفاف على هذا هو من خلال التداول على الجانب الطويل من الكيان وأحيانًا استخدام الرافعة المالية لتضخيم الأرباح عند ظهور فرصة مواتية. تعرف على كيفية القيام بذلك وما هي استراتيجيات الرافعة المالية الأخرى التي تعمل بشكل أفضل في أحدث مقال في مدونتنا!

الفرق بين المضاربة والتحوط

هناك نوعان رئيسيان من التداول: التحوط والمضاربة. المضاربة هي عندما تتداول بنية تحقيق ربح من تحركات الأسعار. التحوط هو عندما تتداول لحماية نفسك من تحركات الأسعار.

معظم المتداولين هم من المضاربين. إنهم يتخذون مراكز في السوق على أمل أن تتحرك الأسعار لصالحهم حتى يتمكنوا من تحقيق ربح. ومع ذلك ، لا يهتم المتحوطون بتحقيق ربح من تحركات الأسعار. بدلاً من ذلك ، يتداولون لحماية أنفسهم من تحركات الأسعار.

أفضل طريقة للتفكير في التحوط هي مثل التأمين. أنت تدفع علاوة لتأمين نفسك ضد أي حدث ضار. في حالة وقوع الحدث ، تحصل على تعويض يغطي خسائرك. إذا لم يحدث الحدث ، فستفقد قسط التأمين الذي دفعته للتأمين.

من ناحية أخرى ، فإن التحوط مشابه ، لكنه نهج دفاعي للغاية للاستثمار. إنك تتخذ مركزًا في السوق يعوض تعرضك لحركة أسعار معاكسة من أجل منع الخسارة. إذا تحركت الأسعار ضدك ، فإن مركز التحوط الخاص بك سيعوض بعض أو كل خسائرك. إذا لم تتحرك الأسعار ضدك ، فستظل تتكبد خسارة صغيرة من التحوط نفسه.

يتمثل الاختلاف الرئيسي بين التحوط والمضاربة في أن المتحوطون لا يحاولون الاستفادة من تحركات الأسعار.

أفضل وقت للتحوط من محفظتك هو عندما تكون طويلاً في الأسهم والأسهم ولا تريد إغلاق صفقاتك أثناء زيادة التقلبات.

تداول الأسهم والمؤشرات والسلع

عندما يتعلق الأمر بالتداول ، هناك مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات التي يمكن استخدامها لتحقيق الأرباح. إحدى هذه الإستراتيجيات هي التداول بالرافعة المالية ، والذي يتضمن استخدام مبلغ صغير من رأس المال للتحكم في مبلغ كبير من رأس المال.

 يمكن أن تكون هذه طريقة فعالة لكسب المال ، ولكنها تحمل أيضًا درجة عالية من المخاطرة. لكي تكون ناجحًا مع هذه الإستراتيجية ، من المهم أن يكون لديك فهم قوي للأسواق والأصول الأساسية التي يتم تداولها. بالإضافة إلى ذلك ، من المهم أن يكون لديك نظام لإدارة المخاطر وحماية الأرباح.

استراتيجيات للمستثمرين
استراتيجيات للمستثمرين

استراتيجيات يجب على المتداولين مراقبتها

عندما يتعلق الأمر بالمضاربة باستخدام الرافعة المالية ، هناك بعض الاستراتيجيات التي يجب على المتداولين مراقبتها. وتشمل هذه:

  • استراتيجية الاختراق. هذا هو المكان الذي يبحث فيه المتداولون عن الأسهم التي على وشك الخروج من نطاق تداول ضيق. بمجرد كسر السهم ، سوف يدخلون في صفقة ويقودون الزخم.
  • استراتيجية تتبع الاتجاه. هذا هو المكان الذي سيدخل فيه التجار في صفقات مع الاتجاه. سوف يبحثون عن الأسهم التي في اتجاه صعودي أو هبوطي ثم يركبون هذا الاتجاه.
  • إستراتيجية معاكسة. هذا هو المكان الذي سيفعل فيه المتداولون عكس ما يفعله الآخرون. لذلك ، إذا كان الجميع يشترون ، فسيبيعون. إذا كان الجميع يبيعون ، فسوف يشترون. البيع على المكشوف هو نهج جيد إذا كانت نظرتك تتعارض مع ما يراه الآخرون.
  • استراتيجية سلخ فروة الرأس. هذا هو المكان الذي سيبحث فيه المتداولون عن حركات صغيرة في السوق ويحاولون تحقيق ربح سريع منها.
  • استراتيجية التداول اليومي. هذا هو المكان الذي سيحتفظ فيه المتداولون بمراكزهم لفترة قصيرة من الوقت ثم يخرجون قبل نهاية اليوم.

عوامل الخطر

ربما يعتقد معظم القراء أن التداول بالرافعة المالية يدور حول إجراء صفقات سريعة ومربحة. ومع ذلك ، هناك وجه آخر لهذه العملة – عامل الخطر.

مثلما يمكن للرافعة المالية أن تضخم أرباحك ، يمكنها أيضًا تضخيم خسائرك. هذا هو السبب في أنه من المهم أن يكون لديك استراتيجية قوية لإدارة المخاطر قبل أن تبدأ في المضاربة باستخدام الرافعة المالية.

العامل الرئيسي الذي يساهم في الخسائر هو الحجم الإجمالي للمركز. عندما تستخدم الرافعة المالية يمكنك التداول بأحجام أكبر بكثير بجزء بسيط من رأس مال الهامش الخاص بك. يميل هذا إلى إرباك المتداولين الجدد ، كما أن الإفراط في الاستدانة أمر شائع جدًا.

عندما تضيف تقلبًا إلى المزيج ، فقد يصبح من الصعب للغاية التحكم في مركزك ، خاصةً إذا لم تستخدم نقاط توقف وقائية أو أدوات مناسبة لإدارة المخاطر مثل حماية الرصيد السالب وحسابات الهامش المعزولة.

أشياء يجب وضعها في الاعتبار عند المضاربة باستخدام الرافعة المالية

1. استخدام أوامر وقف الخسارة : أمر وقف الخسارة هو أمر لبيع ورقة مالية عندما تصل إلى سعر معين ، وتستخدم للحد من الخسائر في المركز. على سبيل المثال ، إذا اشتريت سهمًا بسعر 100 دولار ووضعت أمر إيقاف خسارة بسعر 95 دولارًا ، فسوف تبيع السهم تلقائيًا إذا انخفض إلى 95 دولارًا أو أقل.

2. احسب الرافعة المالية الخاصة بك : من الضروري أن تقوم بحساب الرافعة المالية قبل الدخول في أي نوع من الإعداد لتكون على دراية كاملة بالمقدار الذي تخاطر به في كل صفقة وحجم المركز الذي يمكنك فتحه. استخدم حاسبة الرافعة المالية لتحديد النسبة التي تناسب إعدادك بشكل مثالي.

3. إدارة حجم مركزك : حجم المركز هو عدد الأسهم أو العقود التي تقوم بها في صفقة واحدة. عند التداول باستخدام الرافعة المالية ، من المهم أن تحافظ على حجم مركزك صغيرًا بالنسبة إلى حجم حسابك. سيساعدك هذا على تجنب تلقي مكالمات الهامش (طلب من وسيطك لمزيد من الضمانات) وحماية رأس المال الخاص بك إذا كانت الصفقة تتعارض

الكلمات الأخيرة أهمية التداول.

لطالما كانت الأسواق المالية لغزًا للمستثمرين المبتدئين وقد تبدو مهمة شاقة لتولي الأسهم والسلع عالية التقلب. في حين أن هذا صحيح ، هناك بعض المبادئ الأساسية التي يجب أن تعرفها قبل أن تبدأ والتي ستساعدك على تضخيم أرباحك وتأمين الجانب السلبي الخاص بك. في هذه المقالة ، نلقي نظرة فاحصة على بعض مناهج المضاربة والتحوط.

قناة Sedco Holding

Adham Ahmed

خبير منتجات جوجل لتقديم اى تعليق يرجي التواصل عبر البريد التالي pc@pcegy.com
زر الذهاب إلى الأعلى
error: اذا كنت تريد مقالات مجانية لإعاداة الصياغة يوجد في قسم (مقالات مجانية)